水產(chǎn)品是海洋和淡水漁業(yè)動植物產(chǎn)品的統(tǒng)稱。我國擁有可養(yǎng)殖、捕撈的魚類約1700種，年水產(chǎn)品產(chǎn)量6545萬噸，人均水產(chǎn)品占有量約48千克。截至2021年底，全國水產(chǎn)加工品總產(chǎn)量為2125萬噸，同比增長1.64%。2021年全國水產(chǎn)品加工產(chǎn)量僅為水產(chǎn)品總產(chǎn)量的 31.75%，水產(chǎn)加工市場空間廣闊。

新食材總結了8家以水產(chǎn)品為主要行業(yè)的上市公司，通過解析2022年年度報告，解讀水產(chǎn)品行業(yè)的市場情況和發(fā)展趨勢。

8家水產(chǎn)上市公司業(yè)績解讀

新食材通過整理業(yè)績報表發(fā)現(xiàn)，在2022年報告期內8家水產(chǎn)上市公司有喜有憂。其中，5加公司實現(xiàn)營收增長，增長率最高的是中水漁業(yè)和佳沃食品，同比營收增長率均超過20%，分別高達29.05%和20.24%。同時，有3家公司營收同比下滑，分別是大會股份、獐子島和好當家，其中大湖股份營收下滑幅度最大，達到15.29%。

在歸屬于上市公司股東的凈利潤方面，5家企業(yè)得到利潤正增長，3家企業(yè)處于虧損狀態(tài)。凈利潤增長最高的是百洋股份，實現(xiàn)凈利潤6234萬元，同比增長132.33%。百洋股份稱業(yè)績利潤雙增主要受益于飼料原料魚粉及羅非魚等出口價格上漲。

國聯(lián)水產(chǎn)盡管凈利潤虧損757萬元，但公司產(chǎn)品的市場發(fā)展勢頭良好。公司充分發(fā)揮全球供應鏈和研發(fā)優(yōu)勢，產(chǎn)品結構逐步向“以預制菜品為主的餐飲食材和海洋食品”轉型，穩(wěn)步提升預制菜業(yè)務占比，及時止損上游養(yǎng)殖業(yè)務，公司實現(xiàn)良性發(fā)展。報告期內，預制菜營收11.31億元，同比增長34.48%。

8家上市公司中，業(yè)績虧損最嚴重的是佳沃食品，報告期內虧損高達11.09億，其次是大湖股份虧損7149萬元。佳沃年度報告解釋虧損原因為：公司主要產(chǎn)品三文魚全球市場價格回升，銷售價格高于去年同期，公司經(jīng)營性收入大幅增長。然而，受谷物、油脂等大宗原材料商品價格上漲影響，公司養(yǎng)殖成本較去年同期大幅上漲。此外，公允價值變動、國際匯率波動、美元Libor攀升等因素的大幅變動以及大額商譽減值，導致公司當期損益出現(xiàn)較大虧損。

預制菜成為重要的新增長點

目前國內水產(chǎn)品消費主要以鮮活水產(chǎn)品為主，但是隨著社會生活節(jié)奏的加快，同時受“宅” 經(jīng)濟的影響，居民消費習慣的改變以及對省時、健康、高性價比的飲食需求，連鎖餐飲企業(yè)對標準化生產(chǎn)、降本增效的高需求，使得方便快捷的預制菜品，受到餐飲行業(yè)等企業(yè)和個人消費端的追捧，需求量不斷提升。水產(chǎn)預制菜在C端的市場需求，已成為水產(chǎn)品行業(yè)重要的、新的增長點。

水產(chǎn)預制菜的興起，賦予了水產(chǎn)養(yǎng)殖及加工業(yè)新的契機和潛力，大大提升了水產(chǎn)品深加工的附加值，而渠道和供應鏈優(yōu)勢成為搶占水產(chǎn)預制菜市場的關鍵競爭力。中國水產(chǎn)品加工行業(yè)主營業(yè)務收入及利潤發(fā)展良好，行業(yè)集中度正進一步提升。

國聯(lián)水產(chǎn)公司2022年推出了菠蘿烤魚、剁椒金鯧魚、奶香麥片脆皮蝦、香烤鳳尾蝦、調味牛蛙等20余款預制菜新品。公司緊捉市場脈搏，聚焦水產(chǎn)預制菜，通過聯(lián)合研發(fā)、自主研發(fā)及定向研發(fā)，為重要餐飲客戶提供定制化服務，綜合供應鏈能力逐步提升。

大湖水產(chǎn)為了適應市場發(fā)展趨勢，在生態(tài)養(yǎng)殖鮮活水產(chǎn)品的基礎上，以漁業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈及大湖品牌優(yōu)勢為依托，大力發(fā)展冰鮮冰凍產(chǎn)品，產(chǎn)品結構逐步向以冰鮮冰凍及熟食產(chǎn)品（預制菜）為主的餐飲食材轉型。2022年公司冰鮮冰凍產(chǎn)品（含預制菜品）的營業(yè)收入同比增長約13%。公司持續(xù)縱向深化魚頭、魚片、小龍蝦、甲魚等單品系列，橫向豐富產(chǎn)品種類。

獐子島以公司優(yōu)質的扇貝和海參資源為基礎，開發(fā)即熱即食、即烹即食的預制菜系列產(chǎn)品。2022年開發(fā)上市海鮮預制菜11款新品，后續(xù)持續(xù)加大預制菜系列產(chǎn)品開發(fā)，發(fā)力預制菜打造大單品項目。圍繞貝類和海參類核心資源，每年開發(fā)預制菜海洋食品20-30款，確保5-10 款新品上市，讓大連特色預制菜美食進入千家萬戶。

百洋股份組建內銷團隊，發(fā)力國內冷凍水產(chǎn)食品業(yè)務，形成“貝豐”牌、“俏漁家”兩個系列產(chǎn)品，專注免漿黑魚片、免漿脆口魚片、火鍋脆魚片以及免漿帶皮巴沙魚片、免漿去皮巴沙魚片等產(chǎn)品。公司開發(fā)了海鱸魚、金鯧魚等的深加工產(chǎn)品以及金湯脆脆魚、紙包魚和腌制烤魚等預制菜產(chǎn)品，未來將加強與餐飲連鎖企業(yè)在預制菜等產(chǎn)品上的研發(fā)。

水產(chǎn)企業(yè)2023年重點工作規(guī)劃

國聯(lián)水產(chǎn)：做強預制菜，主推大單品

1、全面提升運營管理效率，狠抓核心業(yè)務部門的增長和業(yè)務質量的提升，尤其是快速提升預制菜產(chǎn)品的市場占有率。通過管理效率的提升、品牌建設的加強、主營業(yè)務核心競爭力的提升，促進公司盈利能力大幅改善。

2、繼續(xù)推動以國內市場為核心國內國際雙循環(huán)的全球化發(fā)展戰(zhàn)略。國內市場堅持全渠道的銷售布局，特別要推動預制菜銷售占比的提升。餐飲重客隊伍將成為公司的尖刀部門，快速搶占國內重要餐飲市場，不斷強化公司在預制菜行業(yè)的領先優(yōu)勢。

3、做好品牌規(guī)劃，樹立行業(yè)領先的水產(chǎn)食品、水產(chǎn)預制菜品牌形象。聚焦公司核心大單品，規(guī)劃設計好品牌策略與產(chǎn)品策略，通過BC端市場共同發(fā)力，打造國內國際知名的水產(chǎn)預制菜品牌。

4、加強研發(fā)隊伍建設，組建專業(yè)的預制菜研發(fā)團隊，提升大單品的產(chǎn)品力和市場競爭力。主要圍繞白對蝦、魚類、小龍蝦和牛蛙等水產(chǎn)品進行精深加工，目前已經(jīng)推出小龍蝦、烤魚、酸菜魚、牛蛙等大單品，在預制菜市場形成了較高的美譽度和影響力，公司將不斷優(yōu)化升級或推陳出新特色大單品，構建強大的產(chǎn)品力。

大湖股份：提升冰鮮冰凍產(chǎn)品結構比重

持續(xù)優(yōu)化水產(chǎn)品結構，提升冰凍產(chǎn)品結構比重。以食品安全為抓手，從原料驗收、分割切塊、清洗、腌制調味、封裝、液氮冷凍、 儲存、運輸?shù)热^程全環(huán)節(jié)加大管控，嚴把質量關；以技術創(chuàng)新為驅動，不斷推進自身工藝技術革新，保持和提升冰凍產(chǎn)品的鮮味口感和品質，以加強大湖自有品牌的滲透率與產(chǎn)品的復購率。

公司鮮活水產(chǎn)主要是以批發(fā)銷售為主的線下模式走向市場，冰鮮冰凍產(chǎn)品及部分鮮活鳙魚、鮮活蟹、鮮活甲魚通過大型商超、冰凍分銷、鮮活分銷、社區(qū)團購、前置倉、天貓、京東、抖音等多元化渠道放量市場。公司冰鮮冰凍產(chǎn)品已入駐山姆會員店、天虹、北京超市發(fā)、家家悅、美加美等大型商超，與美團優(yōu)選、叮咚買菜、樸樸超市等前置倉、社區(qū)團購合作商也建立了穩(wěn)定供銷關系。公司水產(chǎn)分部線上和線下渠道協(xié)同并進，不斷深挖與擴張營銷網(wǎng)絡。

獐子島：鞏固優(yōu)勢資源，提升品牌影響力

1、持續(xù)壯大海洋牧場綜合實力，聚焦海洋牧場核心海域和資源，科開發(fā)新的養(yǎng)殖模式，實現(xiàn)海域資源良性循環(huán)目標，有效保障公司整體銷鮮和加工供給。鞏固加強刺參、海螺、海膽、鮑魚等土著品種的資源培育，構建沿岸貝、參、鮑、膽、螺多營養(yǎng)層次綜合養(yǎng)殖模式，加強土著資源增殖與管護，推進沿岸藻礁、藻場建設。調整養(yǎng)殖業(yè)務管理架構，減少管理層級，提高生產(chǎn)管理效能。

2、持續(xù)推動市場銷售提質升級，全面梳理活鮮、加工、休閑等產(chǎn)品體系，實施準確的產(chǎn)品價格定位。突出刺參加工產(chǎn)品系列為公司主打品牌產(chǎn)品，其他產(chǎn)品形成副品牌的產(chǎn)品梯次體系。加強品牌運營，實施品牌升級戰(zhàn)略，編制品牌升級三年計劃，聚焦品類清晰定位， 逐步實現(xiàn)從品牌競爭邁入品類創(chuàng)新賽道，提升公司形象和品牌影響力。

3、整合國內外優(yōu)勢資源，推進線上與線下市場網(wǎng)絡融合服務，優(yōu)化經(jīng)銷模式，大力開拓休閑食品市場，加速市場放量增長。完善公司預制菜產(chǎn)品體系，推動預制菜產(chǎn)品標準制定，增加預制菜市場銷售。

好當家：海參為主，加大冷凍預制菜類食品

1、公司水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)以海參為主，以有機刺參為主導產(chǎn)品，加強對育苗養(yǎng)殖業(yè)的投入，興建現(xiàn)代化海參育苗車間，最大程度的降低成本提高產(chǎn)能；

2、食品加工業(yè)以冷凍預制菜類食品和保健類產(chǎn)品為主，前者依靠現(xiàn)有出口優(yōu)勢及國內營銷理念做大做強；

3、海洋捕撈以捕撈船隊為主，近海主要在中國南海、黃海、東海作業(yè)，遠洋主要在阿根廷海域、赤道幾內亞海域作業(yè)；

4、增加海參銷售渠道。通過線上線下的方式開設實體專賣店，加大對市場品牌的推廣，打造好當家有機刺參的品牌海參。